與 Google Workspace 擁有高整合度的 CRM 軟體 –– Pipedrive
企業愛用的雲端軟體 Google Workspace 涵括許多工作業務上所需的協作功能，不過尚未針對「客戶管理」開發相關功能。因此如果你是 Google 企業帳戶使用者，或許亟欲尋找能與 Google Workspace 搭配使用的 CRM 軟體，而同為 Google 企業用戶的我們，認為提供下述功能的 Pipedrive 是最佳選擇。
Gmail 信件同步
Pipedrive提供與Gmail同步的功能，讓使用者在 Pipedrive 介面就能查找與客戶往來的所有Gmail信件。而每筆交易頁面也會詳細顯示該企業單位與客戶基本資料，以及所有過往電話與郵件等往來資訊，讓負責人可以準確掌握每筆訂單的進度與聯繫紀錄。此外，「郵件追蹤」功能也可以即時顯示你客戶何時開啟了信件。
Google日曆同步
可依使用者需求將 Pipedrive 與 Google Calendar 進行單向或雙向同步，達成單一操作介面即可查看所有日曆活動，並直接從 Pipedrive 建立通話或會議等類別活動。如果想開放自己日曆空閒時段讓他人預約，也有「排程器」功能，便可輕鬆安排會議、避免重複預約。
通訊錄同步
既然作為客戶關係管理軟體，通訊錄要同步當然也沒問題。同樣有單向或雙向同步的選項，使用者可以整合外部通訊錄資料（如Google Contacts、Outlook.com、Microsoft 、iCloud等）至 Pipedrive，輕鬆整合客戶資訊並利用標籤分類管理。
雲端硬碟同步
啟用Google Drive雲端硬碟同步功能的話，所有上傳至 Pipedrive 的檔案會同步儲存於雲端硬碟中。Pipedrive介面內也可直接建立新的Google文件，同時可以選擇是否讓公司內的其他Pipedrive使用者查看雲端檔案。
Google帳號即可登入
登入頁面可直接點選Google進行帳號連結，不僅對使用者而言登入便利，當使用者要記的帳密更少，也意味著對IT部門更少的打擾，讓IT人員可以更好地專注在開發維運上。
Single sign-on（SSO）單點登入功能
Google Workspace用戶可藉此作為IdP設定SSO，Google後台管理員便可在管控Google帳號時同步管控到Pipedrive人員登入。尤其對於中大型業務人員眾多的企業單位來說，IT人員可利用Google Workspace後台進行單一介面監控帳戶登錄，並更快速掌握可疑帳戶活動。
Chrome擴充工具––「Pipedrive CRM」
新增後從Gmail介面即可直接新增交易訂單、安排會議行程、新增通訊錄聯絡人、一鍵導向查看所有交易歷史紀錄，也可直接從右側瀏覽今日安排的待辦事項。
如果是平常作業是使用Gmail的話，Pipedrive也提供使用外掛工具使用。從Gmail右側欄下方的「 + 」，找到「Pipedrive CRM」後點選安裝，如此一來右側欄便會多了P圖示。
新增後從Gmail介面即可直接新增交易訂單、安排會議行程、新增通訊錄聯絡人、一鍵導向查看所有交易歷史紀錄，也可直接從右側瀏覽今日安排的待辦事項。
藉由代理商使用Pipedrive的bonus效益
作為代理商，為了讓客戶有更好的服務體驗，因此我們針對Pipedrive與Google的整合入更多時間進行開發，以打造與Google最匹配的CRM。而我們所開發的服務如下：
1.Pipedrive一鍵點擊，自動建立一份報價單（Google試算表）
製作報價單不需要分開在兩個平台操作，減少資料來回複製貼上的時間與人工疏漏。只要點擊按鈕，便可自動抓取客戶與產品資料自動製作出一份報價單。
2.Pipedrive可自動化發送信件並追蹤已讀狀況
Pipedrive本身沒有時間觸發器，我們使用GAS time trigger作為觸發，搭配Pipedrive內建自動發送信件功能，達成行銷電子報的自動化發送。
3.Pipedrive客戶數據藉由GAS匯出到試算表，讓你更靈活地利用客戶數據
Pipedrive可以自行選擇匯出為CSV或是Excel檔，使用GAS則是可以自動將資料傳送匯出，便不需要每次要用到就需要在手動匯出一次。
Pipedrive內建 VS 代理商額外開發的功能比較表
| Pipedrive內建功能 | 代理商額外開發功能 | 結果 |
|---|---|---|
| 僅提供需手動製作的簡易報價單 | 利用API全自動輸出數據到自訂格式的試算表 | 用Pipedrive便可一鍵產生報價單 |
| 無內建以時間作為觸發器功能 | 利用外部（GAS）觸發 | 可作為自動化發信工具，比如設定定時發送的信件並加以追蹤 |
| 需手動自行匯出數據 | 利用API可自動化輸出數據到試算表 | 可搭配其他報表工具數據進行分析，如 Datastudio |
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